Umsetzung

Umgesetzt wird die ValueGarant-Strategie in einem konzentrierten Portfolio mit wenigen, aber dafür sehr eingehend analysierten Einzeltiteln. Die Umsetzung folgt keinem Länder- oder Branchenansatz, womit die Gewichtung einzelner Branchen rein durch die Selektion der Einzeltitel zustande kommt.

Warum ein konzentriertes Portfolio?

•Das Risiko einer zu geringen Streuung ist bis 20 Einzeltitel relativ groß. Darüber hinaus nimmt das Risiko nur noch geringfügig ab.

•Durch den Fokus auf ca. 20 Unternehmen steigt die Qualität der Auswahl, weil weniger Unternehmen deutlich genauer analysiert und beobachtet werden können.

Daneben liegt die durchschnittliche Haltedauer bei einzelnen Aktien bei mindestens drei Jahren, meist sogar noch deutlich darüber. Durch die Qualität der Einzeltitel ist zudem gewährleistet, dass nur starke Unternehmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen infrage kommen.